Ghost9월 고용 쇼크 뒤 QQQ 사상 최고 종가
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9월 비농업 고용이 2.9만 명 늘어 시장 예상(8만~9만 명)을 크게 밑돌았습니다. 10월 금리 인상 기대가 줄면서 주가는 높게 출발했고, 나스닥100(QQQ)은 749.58달러로 사상 최고 종가를 기록했습니다. 10년물 금리는 발표 직후 5.157%까지 내렸다가 오히려 5.277%로 올라 마감했습니다. TQQQ는 2.90% 올랐고, 전략은 41거래일째 보유를 유지했습니다.
📊 오늘의 매매 신호
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 오늘 할 일 | ✅ 아무것도 안 해도 됩니다 |
| 포지션 상태 | 📈 TQQQ 보유 중 (IN POSITION) |
| 매수 진입일 | 2026-08-06 (41거래일째) |
| 진입가 → 현재가 | $70.85 → $81.01 |
| 현재 포지션 수익 | +14.34% |
TQQQ 시그널 — IN POSITION
현재 상태: 매수 포지션 유지 중 | 이번 포지션 수익 +14.34%
QQQ가 +1.02% 오르면서 TQQQ는 +2.90% 오른 81.01달러로 마감했습니다. 높게 출발한 뒤 정규장에서는 시가보다 조금 낮게 마감했습니다. 전략의 평가수익률은 전 거래일 +11.12%에서 +14.34%로 늘어 8월 6일 진입 이후 가장 높습니다(이전 최고는 9월 22일 +14.09%). 오늘 새 신호는 없었고, 모델 기준으로 매도 신호까지의 여유는 전일과 비슷합니다.
고용 부진으로 금리 인상 기대는 줄었지만 장기 금리는 올라 마감했습니다. 8월 6일 진입 이후 10년물은 4.670%에서 5.277%로 약 61bp 올랐지만, 같은 기간 QQQ 종가도 4.9% 올랐습니다. 사상 최고 종가는 QQQ 기준이며, TQQQ는 사상 최고 종가(6월 2일, 87.22달러)보다 7.12% 낮습니다. (레버리지의 함정입니다. 주의하셔야 합니다.)
오늘 미국 시장 — 시황 요약
지수 마감
| 지수 | 종가 | 등락률 | 주간 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,722.72 | +0.73% | -0.27% |
| 나스닥 종합 | 27,190.86 | +1.19% | +0.45% |
| 다우존스 | 51,176.96 | +0.49% | -1.26% |
| IWM (러셀 2000 ETF) | 281.52 | +0.90% | -0.16% |
| QQQ (나스닥100) | 749.58 | +1.02% | +0.68% |
| TQQQ | 81.01 | +2.90% | +1.77% |
고용보고서는 장 시작 전(미 동부시간 08:30)에 나왔고, 지수 ETF는 모두 높게 출발했습니다. 정규장에서 금리가 다시 오르자 QQQ·SPY·DIA·IWM 모두 시가보다 0.1~0.3% 낮게 마감했습니다. S&P 500 구성종목 중 전일보다 오른 종목은 57.5%였지만, 시가 대비로 오른 종목은 40.4%였습니다.
QQQ는 9월 22일의 사상 최고 종가(747.46달러)를 넘었습니다. 나스닥 종합은 장중 사상 최고치를 기록했지만 종가는 사상 최고 종가보다 0.20% 낮습니다. S&P 500은 사상 최고 종가(8월 13일) 대비 -0.98%입니다. 주간으로는 나스닥 종합만 올랐습니다.
국채 금리 동향
| 만기 | 수익률 | 전 거래일 대비 | 장중 저점 | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 3.993% | +1.1bp | 3.950% | -7.7bp |
| 5년 | 5.055% | +5.0bp | 4.903% | +4.8bp |
| 10년 | 5.277% | +4.0bp | 5.157% | +9.3bp |
| 30년 | 5.630% | +2.7bp | 5.552% | +12.6bp |
고용보고서 직후 내렸다가 올라 마감했습니다. 10년물은 발표 뒤 5.157%까지 8.0bp 내렸다가 5.277%(+4.0bp)로 마감했습니다. 10년물이 장중 8bp 내렸다가 4bp 올라 마감한 것은 2023년 6월 이후 처음입니다. 5년물은 장중 -10.2bp에서 +5.0bp로 마감해 되돌림 폭이 가장 컸습니다. 10월 인상 가능성은 낮아졌지만 12월 인상 기대가 남아 있어 금리 하락이 오래가지 않았다는 해석이 나왔습니다.
재무부 공시 기준 2년물은 4.78%에서 4.83%로 5bp 올랐고, 2년물과 10년물의 차이는 45bp로 거의 그대로입니다. 10년물과 3개월물의 차이는 128.4bp로 역전은 없습니다. 주간으로는 3개월물이 내리고 10년물·30년물이 오른 한 주였습니다. 금리가 다시 오른 정규장에서 주택건설주(5종목 중간값)는 시가 +1.95%에서 종가 -1.92%로 마감했습니다.
연준 발언 & 금리 패스
- 10월 2일: 고용보고서 이후 연준 위원의 공개 발언은 확인되지 않았습니다.
- 카시카리(Kashkari) 미니애폴리스 연은 총재 (10/1 발언 보도, 2026년 FOMC 투표권자): 10월 인상에 대해 "강한 견해는 없다"고 했고, 9월 전망에서 올해 1회, 2027년 1회 추가 인상을 예상했다고 밝혔습니다.
- 제퍼슨(Jefferson) 부의장 (10/1 연설): 9월 인상이 적절했다고 평가하고 다음 결정은 데이터에 맡겼습니다.
연준 발언은 연내 추가 인상 가능성을 열어 두면서 10월 시점은 확정하지 않은 중립적인 내용이었습니다. 금리선물에 반영된 10월 인상 확률은 20% 안팎으로 낮아졌고, 12월 인상 확률은 90% 가까이 유지됐다고 보도됐습니다. 연준은 9월 16일 정책금리를 3.75~4.00%로 올렸고, 시장 기대는 10월 27~28일 FOMC 동결, 12월 8~9일 회의 인상 쪽으로 옮겨갔습니다.
오늘의 핵심 이슈
- 9월 고용 2.9만 명 증가, 실업률 4.2%. 노동통계국(BLS)에 따르면 9월 비농업 고용은 예상(8만~9만 명)을 크게 밑돌았고, 7·8월 고용은 합계 6.0만 명 하향 수정됐습니다. 실업률은 4.1%에서 4.2%로 올랐고, 시간당 임금은 전월 대비 0.1% 오르는 데 그쳤습니다.
- QQQ 사상 최고 종가, 반도체·AI 하드웨어 강세. 아날로그·전력 반도체 7종목이 모두 올랐고(중간값 +3.59%), HPE는 투자자의 날에 네트워킹 성장 전망을 높이고 12억 달러 규모 AI 서버 수주를 발표해 7.36% 올랐습니다. 테슬라는 3분기 인도량이 486,532대로 시장 예상(약 46만 대)을 웃돌아 4.65% 올랐습니다.
- 도시바 증설 보도에 HDD주 급락. 닛케이는 도시바가 약 600억 엔을 들여 2027 회계연도까지 HDD 생산능력을 두 배로 늘릴 계획이라고 보도했습니다. 공급 부족으로 가격이 유지될 것이라는 기대가 약해지면서 올해 크게 오른 시게이트(-10.21%)와 웨스턴디지털(-10.22%)이 10% 넘게 내렸습니다. 전일 급등한 액센츄어가 6.31% 내리는 등 IT 서비스 8종목 중 7종목도 하락했습니다.
변동성 & 투자심리
VIX는 전일 16.39에서 15.31로 6.59% 내렸습니다. 하락률은 9월 17일 이후 가장 크고, 종가는 9월 25일(14.87) 이후 가장 낮습니다. CNN 공포탐욕지수는 31.2로 "공포" 구간입니다. 전일 28.1, 1주 전 36.9, 한 달 전 46.1이었습니다. 7개 구성 지표 중 주가 강도와 시장 폭이 극단적 공포이고, VIX와 안전자산 수요는 중립입니다. QQQ가 사상 최고 종가를 기록하고 VIX도 내렸지만, 상승이 시가에 몰렸고 공포탐욕지수는 한 달째 공포 구간이어서 전반적인 심리는 중립에 가깝습니다.
매크로 & 원자재
| 품목 | 종가 | 등락률 | 주간 |
|---|---|---|---|
| WTI 원유 | $91.26 | -1.73% | -1.24% |
| 원유 ETF (USO) | $147.37 | -1.77% | |
| 금 | $4,172.10 | -0.72% | |
| 금 ETF (GLD) | $380.14 | -0.68% | -3.37% |
- G7 비축유 방출 합의: G7 정상들은 10월 2일 공동성명에서 경유와 원유 1억 배럴을 4개월에 걸쳐 방출하기로 합의했고, 첫 20일 안에 경유를 집중적으로 방출하기로 했습니다. WTI는 1.73% 내렸습니다. 미국·이스라엘과 이란의 분쟁은 이어지고 있습니다.
- 8월 제조업 수주: 6,635억 달러로 전월 대비 +0.1%입니다. 내구재 수주는 -0.1%로 예비치(보합)보다 낮게 수정됐습니다.
주요 종목 동향
| 종목 | 종가 | 등락률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| TSLA | 370.59 | +4.65% | 3분기 인도량 486,532대 (예상 약 46만 대) |
| AVGO | 355.14 | +3.35% | 반도체 강세 |
| GOOGL | 343.50 | +1.56% | |
| QCOM | 184.87 | +1.53% | 주간 -8.47% |
| NVDA | 233.95 | +1.34% | 장중 사상 최고치, 주간 +3.95% |
| AMZN | 251.52 | +1.33% | |
| AAPL | 333.69 | +1.02% | |
| MSFT | 517.53 | +0.92% | |
| META | 728.08 | +0.30% | 주간 -3.14% |
| INTC | 119.33 | -0.56% | 높게 출발했다가 하락 마감 |
| NFLX | 67.06 | -1.16% | 주간 -5.75% |
| MU | 1,074.89 | -2.05% | 실적 발표 후 두 번째 거래일 |
커버리지 12종목 중 9종목이 오르고 3종목이 내렸습니다. 전일(3종목 상승)과 달리 대형 기술주가 S&P 500 구성종목 중간값(+0.19%)보다 강했습니다. 다만 12종목 중 7종목은 시가보다 낮게 마감해, 시장 전체와 마찬가지로 상승은 주로 시가 갭에서 나왔습니다. 엔비디아는 장중 5월 14일의 최고치를 넘었지만, 종가는 사상 최고 종가보다 0.76% 낮습니다.
다음 일정 (미 동부시간)
- 10/5(월) 10:00 9월 ISM 서비스업
- 10/6(화) 보우먼(Bowman) 감독 부의장 연설 (규제·감독 주제)
- 10/7(수) 14:00 9월 FOMC 의사록
- 이후 10/14 9월 CPI, 10/15 9월 PPI, 10/27~28 FOMC
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